这是一部关于智利城市瓦尔帕莱索的游记，这座城市建在陡峭的山丘上。生活是与地理的不断斗争。社区由一系列坡道、楼梯和缆车铁路电梯到达。山顶上最贫穷的居民很难获得饮用水和洗涤水。有社区舞蹈，巡回马戏团，赛马场。男孩喂养海港海狮; 一个时髦的女人带着她的企鹅。永远存在的陆上微风为风筝飞行提供了新鲜的空气和理想的环境。这部电影的后半部分是彩色的，与这座城市血腥海盗的过去的故事产生对比。